徐漢元接頭林午陽(楊爍 飾)密謀破壞，協商會議馬龍(羅晉 飾)身負重擔

徐漢元在街頭發現了林午陽所留的暗號，將林午陽引到了一處偏僻的巷子中。徐漢元對林午陽一番試探之后，確信林午陽并沒有背叛自己。林午陽將徐漢元帶到自己的秘密絕點，并表示隨時聽從徐漢元的調遣。徐漢元這次來到沈陽身負重任，他盡力寬慰林午陽，讓林午陽等待他的指示。

馬龍等人連夜行動，鎖定了嫌疑人趙鵬。根據趙鵬這條線索，尋找到與趙鵬有聯系的鐵路扳道工李九齡。馬龍等人迅速來到李九齡家中，卻意外發現李九齡已經死亡。馬龍和趙政委立即將這個消息向師長尚勇作了匯報，恰巧此時，尚勇接到電話，得知中央派來的李部長即將乘坐專列抵達沈陽。馬龍將李九齡的死亡與李部長聯系起來，確定特務的目標正是李部長。尚勇立即命令馬龍和趙政委放下一切工作，做好李部長專列的安保工作。

李部長的專列安全地抵達了沈陽，徐漢元并沒有針對李部長下手。師長尚勇前來火車站迎接了李部長，一番詳談之后，才明白李部長此行的目的。原來，國內革命形勢一切大好，中央作出了成立聯合政府的決定。而此次李部長來到沈陽的工作重點，就是聯合眾多愛國人士，在沈陽和平飯店舉行一次規模龐大的政治協商會議，為人民政府的成立做準備。尚勇得知這一消息，立刻讓馬龍和趙政委將抓捕特務的任務交給公安部門，把現階段的重心放在對參加會議的愛國人士的保衛工作當中，并且做好和平飯店及會議的安保工作。

劉明一在衛戍大隊門口故意徘徊，被譚捷(閆學晶 飾)發現。譚捷喊住劉明一，讓他繼續給莫莉(林源 飾)做打胎的思想工作。劉明一來到莫莉的住處，苦勸莫莉徐漢元已經來到沈陽，馬上就可以讓莫莉離開，讓莫莉繼續等待。莫莉這時的精神已經接近崩潰，在共產黨人的關懷下內心遭受著巨大的譴責，她不再相信林午陽，發瘋似的跑了出去。譚小燕(劉叢丹 飾)早已接到譚捷的囑咐，找到了馬龍，讓馬龍立刻回去勸說莫莉。奔跑出門的莫莉恰巧遇上馬龍，馬龍看到莫莉，心中對待苗青(王麗坤 飾)一般的真誠擁上心頭。莫莉被馬龍深情的話語感動，精神卻在林午陽的陰影和馬龍的真誠間難以分辨，崩潰起來。發狂似地奔跑中摔下了樓梯，被馬龍及眾人送往醫院。